Nvidia’nın Değişmez Hakimiyeti Sarsılıyor mu?
Yapay zekâ patlamasının başladığı son üç yılda teknoloji dünyasında neredeyse değişmez bir gerçek vardı:Büyük yapay zekâ projeleri Nvidia çipleriyle başlıyor, Nvidia ile büyüyordu.
Ancak 2025 itibarıyla bu tablo ilk kez ciddi biçimde sorgulanmaya başlandı. Amazon ve Google, hem Nvidia’nın en büyük müşterileri hem de artık en güçlü rakipleri konumuna gelmiş durumda.
Amazon Sahaya Kendi Çipleriyle İndi
Amazon, Indiana’da kurduğu dev veri merkezlerinde kendi geliştirdiği Trainium yapay zekâ çiplerini kullanmaya başladı. Bu merkezler, dünyanın en önemli yapay zekâ şirketlerinden biri olan Anthropic tarafından aktif olarak kullanılıyor.
Amazon CEO’su Andy Jassy, Trainium çiplerinden elde edilen gelirin 2025’te birkaç milyar dolara ulaştığını açıkladı. Amazon’un hedefi net: Nvidia’ya gerçek bir alternatif yaratmak.
Google–Anthropic Anlaşması Oyunu Değiştirdi
Google ise daha ileri bir adım attı. Şirket, Anthropic ile yaptığı özel anlaşmalar kapsamında, kendi geliştirdiği TPU (Tensor Processing Unit) çiplerini Google’a ait olmayan veri merkezlerine kurmayı kabul etti.
Bu anlaşmaların büyüklüğü dikkat çekici:Google’ın çip üretim ortağı Broadcom CEO’su Hock Tan, Anthropic’in Google’dan 10 milyar dolarlık ilk sipariş, ardından 11 milyar dolarlık ikinci sipariş verdiğini açıkladı.
Bu gelişme, Google’ın çip işinin artık on milyarlarca dolarlık bir gelir kalemine dönüştüğünü ortaya koydu.
Anthropic Neden Nvidia’dan Uzaklaşmak İstiyor?
Anthropic, Nvidia çiplerine hâlâ büyük ölçüde bağımlı olsa da bu bağımlılığı stratejik bir risk olarak görüyor. Şirket, özellikle Nvidia’nın Çin’e çip satışı nedeniyle tedirgin.
Ayrıca Anthropic yönetimi, geliştirdiği yapay zekâ sistemlerinin güvenlik açısından son derece hassas olduğunu düşünüyor. Bu nedenle şirket, kendi veri merkezlerini işleterek yazılım kodlarını kilit altında tutmayı hedefliyor.
Bu yaklaşım, Amazon ve Google için on milyarlarca dolarlık çip satışının kapısını açtı.
Nvidia Hâlâ Zirvede Ama Dengeler Değişiyor
Tüm bu gelişmelere rağmen Nvidia hâlâ özel yapay zekâ çip pazarının yüzde 92’sini kontrol ediyor. Şirketin yalnızca yapay zekâ çiplerinden elde ettiği gelir 2025’te 200 milyar dolara yaklaştı.
Ancak uzmanlara göre bu pazarda küçük yüzdeler bile milyarlarca dolar anlamına geliyor. SemiAnalysis analisti Jordan Nanos, “Nvidia çok büyük ama bu pazarda küçük kaymalar bile devasa sonuçlar doğurur” değerlendirmesini yaptı.
Amazon’un Stratejisi: Daha Fazla Çip, Aynı Enerji
Amazon’un Trainium 2 çipleri, Nvidia çipleri kadar güçlü olmasa da Amazon farklı bir strateji izliyor. Şirket, aynı elektrik tüketimiyle iki kat fazla çip kullanarak hesaplama gücünü artırmayı hedefliyor.
Amazon Web Services Başkan Yardımcısı David Brown, çip gelirlerinin her çeyrekte yüzde 150 arttığını belirtti ve büyümenin tek sınırının “çipleri sahaya ne kadar hızlı çıkarabildikleri” olduğunu söyledi.
Sektör Domino Etkisi Bekliyor
Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin Nvidia dışı çiplere yönelmesi, piyasa için güçlü bir mesaj veriyor:Nvidia tek seçenek değil.
Bu eğilim, AMD ve Cerebras gibi şirketlerin de OpenAI ile anlaşmalar yapmasıyla hız kazandı. Uzmanlara göre önümüzdeki iki yıl içinde Nvidia alternatifleri pazarı, Nvidia’nın kendi pazarından daha hızlı büyüyebilir.
Futurum Group analisti Daniel Newman, “Yazılım bu çiplere ne kadar uyum sağlarsa, benimsenme o kadar hızlanır” değerlendirmesinde bulundu.
